В конце пятнадцатого столетия, на восточных землях Европы, жил принц Влад Второй. Его сердце целиком принадлежало супруге, принцессе Елизавете. Когда обязанности позвали его в битву — сдерживать натиск турецких войск, — он взмолился к небесам лишь об одном: уберечь его возлюбленную, пока он воюет. Однако Елизавета погибает. Охваченный яростью и скорбью, Влад отворачивается от бога.
Прошло четыре столетия. В одной из лечебниц для душевнобольных священнослужитель особого братства беседует с женщиной-вампиром. В это же время парижский адвокат приезжает в мрачный замок принца Влада. Там старый правитель начинает повествовать гостю печальную историю своей давней любви.