Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и полном желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу. Он ютился в развалюхе, вечно голодал. Чтобы отдать деньги якудза, ему пришлось продать часть себя — в прямом смысле. Даже внутренние органы пошли с молотка. Подрабатывал он и нелегальным отловом демонов, а помогал ему в этом странный компаньон Потита — существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, но Потита не позволил ему умереть. Вместо этого он слился с телом парня, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности: раны теперь заживали мгновенно, а руки при необходимости превращались в работающие пилы.
Эти умения привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Его взяли на службу — снова ловить демонов, но уже официально. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого Аки и вспыльчивую Пауэр, в чьих жилах течёт демонская кровь. А ещё он потерял голову от своей начальницы — загадочной Макимы, чьи мотивы были покрыты туманом.